4 Schritte zur erfolgreichen Beteiligung

Die Vorgehensweise und der Ablauf hinsichtlich der Umsetzung eines Beteiligungsprojektes sind von unterschiedlichen Faktoren und der aktuellen Situation des Unternehmens bzw. Vorhabens abhängig. Generell ist festzuhalten, dass jedes Beteiligungsprojekt andere Voraussetzungen und Erfordernisse mitbringt und hierdurch auch jedes Mal neue Ansatzpunkte entscheidend sind. Daher kann der Prozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss eines Beteiligungsvertrages nur ungenau verifiziert werden. Unserer Erfahrung nach ist vom Erstkontakt bis zur Finanzierung – wenn alle Finanzierungsvoraussetzungen gegeben sind – von einem Zeitraum von mindestens 8 bis 12 Wochen auszugehen. Der Aufbau strategischer Gesamtfinanzierungen könnte diesen Zeitrahmen durch die Einbeziehung von Finanzierungspartnern und weiteren Investoren jedoch verlängern.

Der nachfolgende Investmentleitfaden soll Ihnen einen ersten Überblick über unsere Vorgehensweise geben. Gerne stehen wir Ihnen darauf aufbauend für weiterführende Informationen zur Verfügung.

Zusätzlich dazu bieten wir Beteiligungsnehmern für die erfolgreiche Umsetzung der geplanten Investitionen und Vorhaben bzw. zur Schaffung der Voraussetzungen für Beteiligungsengagements eine unterstützende Beratung und Begleitung – auch in Hinsicht auf die Strukturierung einer Gesamtfinanzierungslösung – an.

Eingereichte Unterlagen und Informationen werden selbstverständlich jederzeit vertraulich behandelt.

1. Start & Pre-Phase 

Hier geht es darum, sich ein erstes Bild vom Unternehmen zu machen, die Menschen dahinter kennenzulernen und grundsätzliche Eckpunkte eines möglichen Einstieges in das Unternehmen zu besprechen. Voraussetzung für den Abschluss der Phase 1 ist, dass Basisinformationen des Unternehmens zu den wichtigsten strategischen Bereichen vorliegen.

2. Analyse & Strategie

In dieser Phase wird eine Prüfung des Unternehmens, an dem eine Beteiligung angestrebt wird, durchgeführt. Dabei werden punktuell Annahmen, die für die Phase 1 getroffen wurden, überprüft. Nach er­folg­rei­chem Ab­schluss der Prü­fung wird ein Zeitplan inkl. Milestones für eine qualifizierte Umsetzung des Beteiligungsprozesses erarbeitet. Dies beinhaltet auch einen Letter of Intend (LoI), welcher die wichtigsten Bestandteile der getroffenen Vereinbarung enthält.

3. Management & Support

Wurde das Be­tei­li­gungs­an­ge­bot an­ge­nom­men, be­ginnt der ope­ra­ti­ve Teil. Primagon un­ter­stützt bei Bedarf das Ma­nage­ment des Un­ter­neh­mens und trägt dazu bei, dass sich das Un­terneh­men rasch und ef­fi­zi­ent wei­ter­ent­wi­ckeln kann. Ziel ist es in einer Start­pha­se (4–18 Mo­na­te) in­ten­siv ge­mein­sam Stra­te­gi­en für die Kern­be­rei­che des Un­ter­neh­mens fest­zu­le­gen, die Um­set­zung zu star­ten, den Er­folg zu kon­trol­lie­ren und ge­ge­be­nen­falls nach zu jus­tie­ren. Wir wol­len das Ver­trau­en der Mit­ar­bei­ter, Lie­fe­ran­ten und Kun­den durch Er­folg stär­ken. Der Ar­beits­ein­satz kann von wö­chent­li­chen Mee­tings bis zu einer tem­po­rä­ren Ma­nage­ment-Funk­ti­on rei­chen.

4. Exit

Primagon möch­te den Wert von Un­ter­neh­men in einer Zeit von 2 bis 5 Jah­ren er­hö­hen. Da­nach wird die Be­tei­li­gung ty­pi­scher­wei­se an Mit­ge­sell­schaf­ter oder stra­te­gi­sche Ei­gen­tü­mer ab­ge­ge­ben oder endfällig zurückgezahlt. Im Ein­zel­fall kön­nen jedoch un­ter­schied­lichs­te Stra­te­gi­en ver­ein­bart wer­den.

Anbei können Sie die Vorlage für einen Beteiligungsantrag downloaden.