Die Vorgehensweise und der Ablauf hinsichtlich der Umsetzung eines Beteiligungsprojektes sind von unterschiedlichen Faktoren und der aktuellen Situation des Unternehmens bzw. Vorhabens abhängig. Generell ist festzuhalten, dass jedes Beteiligungsprojekt andere Voraussetzungen und Erfordernisse mitbringt und hierdurch auch jedes Mal neue Ansatzpunkte entscheidend sind. Daher kann der Prozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss eines Beteiligungsvertrages nur ungenau verifiziert werden. Unserer Erfahrung nach ist vom Erstkontakt bis zur Finanzierung – wenn alle Finanzierungsvoraussetzungen gegeben sind – von einem Zeitraum von mindestens 8 bis 12 Wochen auszugehen. Der Aufbau strategischer Gesamtfinanzierungen könnte diesen Zeitrahmen durch die Einbeziehung von Finanzierungspartnern und weiteren Investoren jedoch verlängern.
Der nachfolgende Investmentleitfaden soll Ihnen einen ersten Überblick über unsere Vorgehensweise geben. Gerne stehen wir Ihnen darauf aufbauend für weiterführende Informationen zur Verfügung.
Zusätzlich dazu bieten wir Beteiligungsnehmern für die erfolgreiche Umsetzung der geplanten Investitionen und Vorhaben bzw. zur Schaffung der Voraussetzungen für Beteiligungsengagements eine unterstützende Beratung und Begleitung – auch in Hinsicht auf die Strukturierung einer Gesamtfinanzierungslösung – an.
Eingereichte Unterlagen und Informationen werden selbstverständlich jederzeit vertraulich behandelt.
1. Start & Pre-Phase
Hier geht es darum, sich ein erstes Bild vom Unternehmen zu machen, die Menschen dahinter kennenzulernen und grundsätzliche Eckpunkte eines möglichen Einstieges in das Unternehmen zu besprechen. Voraussetzung für den Abschluss der Phase 1 ist, dass Basisinformationen des Unternehmens zu den wichtigsten strategischen Bereichen vorliegen.
2. Analyse & Strategie
In dieser Phase wird eine Prüfung des Unternehmens, an dem eine Beteiligung angestrebt wird, durchgeführt. Dabei werden punktuell Annahmen, die für die Phase 1 getroffen wurden, überprüft. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung wird ein Zeitplan inkl. Milestones für eine qualifizierte Umsetzung des Beteiligungsprozesses erarbeitet. Dies beinhaltet auch einen Letter of Intend (LoI), welcher die wichtigsten Bestandteile der getroffenen Vereinbarung enthält.
3. Management & Support
Wurde das Beteiligungsangebot angenommen, beginnt der operative Teil. Primagon unterstützt bei Bedarf das Management des Unternehmens und trägt dazu bei, dass sich das Unternehmen rasch und effizient weiterentwickeln kann. Ziel ist es in einer Startphase (4–18 Monate) intensiv gemeinsam Strategien für die Kernbereiche des Unternehmens festzulegen, die Umsetzung zu starten, den Erfolg zu kontrollieren und gegebenenfalls nach zu justieren. Wir wollen das Vertrauen der Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden durch Erfolg stärken. Der Arbeitseinsatz kann von wöchentlichen Meetings bis zu einer temporären Management-Funktion reichen.
4. Exit
Primagon möchte den Wert von Unternehmen in einer Zeit von 2 bis 5 Jahren erhöhen. Danach wird die Beteiligung typischerweise an Mitgesellschafter oder strategische Eigentümer abgegeben oder endfällig zurückgezahlt. Im Einzelfall können jedoch unterschiedlichste Strategien vereinbart werden.
Anbei können Sie die Vorlage für einen Beteiligungsantrag downloaden.